Grub CRM Connect | integratiepartner
AdminPulse & Grub
Met Grub CRM Connect kun je Grub integreren met AdminPulse.
Zo heb je de belangrijkste Wwft-velden rechtstreeks in jouw AdminPulse
omgeving en mis je nooit meer een risico!
Cliëntacceptatie, UBO-structuur en reviews in AdminPulse
De informatievelden die vanuit Grub met AdminPulse worden ingelezen zijn onder andere;
- Status van cliëntacceptatie
- Cliëntnaam en adres
- Risiconiveau
- Datum van acceptatie
- Datum volgende review
- PDF-rapport downloadlink
Voor een totaal aanbod van functionaliteiten kun je inloggen in je eigen Grub-omgeving.
Klant aan het woord
“Met Grub besparen wij veel tijd op cliëntacceptatie en -onderzoek, met een op maat gemaakte vragenlijst voor Wwft-compliance. Leads die niet passen bij de risicoaanvaardbaarheid worden ontraden. De koppeling met AdminPulse zorgt voor een actueel dashboard met Wwft-taken, wat handig is voor compliance en risicomanagement.”
– Roy van Assendelft, belasting en administratiekantoor Bravenboer
Tijdsbesparing
(>15 min. per dossier)
Geen losse bestanden
meer downloaden en
uploaden.
Schone data
De Wwft-resultaten worden automatisch doorgezet naar Adminpulse.
Alle risico’s op één plek
De Wwft-risico’s komen
samen met andere risico’s
(zoals betalingsachterstanden)
in Adminpulse. Essentieel voor de
cliëntcontinuatie.
Meest gestelde vragen:
Welke klantinformatie kan ik terugzien in mijn Adminpulse omgeving?
Â
- Adres
- Stad
- Land
- Postcode
- Huisnummer
- Straat
- Clientonderzoek
- Naam
- KvK
- SBI
- Toegekend risiconiveau
- Berekend risiconiveau
- Datum van acceptatie
- Volgende review datum
- Status onderzoek
- Link naar het dossier (ZIP)
- Afbeelding van de structuur
- Dossier in NL
- Dossier in ENG
Wat zijn de kosten om de data te koppelen?
Voor een all-in prijs van 3 euro per klantdossier (meerprijs van 50 cent op de standaard dossierprijs)
koppel je alle gegevens vanuit Grub rechtstreeks in je CRM systeem.
Hoe koppel ik Grub aan Adminpulse?
Wwft-velden in je CRM? Dit is het stappenplan:
(Kan verschillen per CRM-systeem)
- Kies in Adminpulse voor Softwarekoppelingen.​
- Vraag bij Grub-support de CRM-credentials op.​
- Voer de credentials in om de koppeling te activeren.
- De koppeling wordt getest met een voorbeelddossier.​
- De koppeling is klaar voor gebruik.​
Grub integreren met je CRM-systeem?
Vraag meer informatie aan.
