Grub CRM Connect

Grub Connect geeft je inzicht in alle (Wwft) risico's binnen je klantenportefeuille, rechtstreeks in je accountancy CRM software.

Grub CRM Connector Accountancy software AML
Wwft oplossing administratiekantoren

Koppel alle Wwft-informatie met je CRM-systeem

Met Grub CRM Connect kun je de AML-status van je klant kunt zien in je CRM-tool. Zo hou je overzicht en inzicht in de risico’s zonder in te loggen in een ander systeem.

Welke informatievelden worden meegenomen?

  • Status van cliëntacceptatie
  • Cliëntnaam
  • Risicoprofiel
  • Datum van acceptatie
  • Datum volgende review
  • UBO-structuur en pdf

Grub CRM Connect koppelt met:

“Iedere klant die wordt toegevoegd in ons CRM, wordt ook automatisch toegevoegd aan Grub. Grub is een vlekkeloos systeem. Informatie over de klant wordt rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel (KvK) opgehaald. Je krijgt alle informatie die je nodig hebt en hebt meteen een beeld van het organogram van de organisatie."

Hoe werkt de koppeling?

De koppeling werkt met een token. Onze integratiepartner Yenlo koppelt de datavelden aan elkaar met een token (versleutelde cijferreeks).

Wwft-velden in je CRM? Dit is het stappenplan:
(Kan verschillen per CRM-systeem)

  1. CRM-ready? De applicatie staat klaar om gekoppeld te worden.
  2. Token uitgifte. Een unieke token wordt gedeeld met de integratiespecialist.
  3. Beheerrechten. De integratiespecialist krijgt de rechten voor technisch beheer.
  4. Inrichten. De integratiespecialist past het Wwft-tabblad in het CRM-systeem aan.
  5. Token delen. De token vanuit CRM wordt met integratiespecialist gedeeld.
  6. Testen. De koppeling met velden wordt getest.
  7. Datavelden staan klaar. Velden als cliëntnaam, risicoprofiel en reviewdatum worden gedeeld.
  8. Rapportage wordt gedeeld. Naast de velden wordt ook het PDF-rapport gedeeld.
Snel en volledig Wwft compliant
Nuno Ribeiro is compliance officer bij Pereira

Compliant en Wwft-zeker in AFAS

Grub CRM Connector koppelt met AFAS. De software biedt een CRM-oplossing waarin alle informatie over je relaties staan: gegevens van (potentiële) klanten, leveranciersgegevens, correspondentie, campagnes, offertes, maar ook financiële gegevens.

Een integratie met Grub voor het KYC-proces en Wwft-regelgeving maakt de oplossing compleet.

Lees hoe Pereira Tax Consultants compliant werkt met Grub en AFAS >

Cliëntacceptatie, UBO-structuur en reviews in Simplicate

Met Grub CRM Connect kun je integreren met Simplicate’s CRM oplossing voor accountants. Meer dan 1.300 bedrijven maken gebruik van Simplicate; van het eerste klantcontact tot en met de factuur. Een solide KYC-proces en Wwft-check aangevuld door Grub maakt deze oplossing compleet.

Lees meer >

Simplicate integratie partner CRM Grub Compliance wwft check
logo_footer