Grub CRM Connect
Grub Connect geeft je inzicht in alle (Wwft) risico's binnen je klantenportefeuille, rechtstreeks in je accountancy CRM software.
Grub koppelt met:
Koppel alle Wwft-informatie met je CRM-systeem
Met Grub CRM Connect kun je de AML-status van je klant kunt zien in je CRM-tool. Zo hou je overzicht en inzicht in de risico’s zonder in te loggen in een ander systeem.
Welke informatievelden worden meegenomen?
- Status van cliëntacceptatie
- Cliëntnaam
- Risicoprofiel
- Datum van acceptatie
- Datum volgende review
- UBO-structuur en pdf​
“Iedere klant die wordt toegevoegd in ons CRM, wordt ook automatisch toegevoegd aan Grub. Grub is een vlekkeloos systeem. Informatie over de klant wordt rechtstreeks bij de Kamer van Koophandel (KvK) opgehaald. Je krijgt alle informatie die je nodig hebt en hebt meteen een beeld van het organogram van de organisatie."
Hoe werkt de koppeling?
De koppeling werkt met een token. Onze integratiepartner Yenlo koppelt de datavelden aan elkaar met een token (versleutelde cijferreeks).
Wwft-velden in je CRM? Dit is het stappenplan:
(Kan verschillen per CRM-systeem)
- CRM-ready? De applicatie staat klaar om gekoppeld te worden.​
- Token uitgifte. Een unieke token wordt gedeeld met de integratiespecialist.
- Beheerrechten. De integratiespecialist krijgt de rechten voor technisch beheer.​
- Inrichten. De integratiespecialist past het Wwft-tabblad in het CRM-systeem aan.
- Token delen. De token vanuit CRM wordt met integratiespecialist gedeeld.​
- Testen. De koppeling met velden wordt getest.​
- ​Datavelden staan klaar. Velden als cliëntnaam, risicoprofiel en reviewdatum worden gedeeld.​
- Rapportage wordt gedeeld. Naast de velden wordt ook het PDF-rapport gedeeld.​
Koppel je CRM met Grub
Voor een all-in prijs van 3 euro per klantdossier (meerprijs van 50 cent op de standaard dossierprijs)
koppel je alle gegevens vanuit Grub rechtstreeks in je CRM systeem.
Compliant en Wwft-zeker in AFAS
Grub CRM Connector koppelt met AFAS. De software biedt een CRM-oplossing waarin alle informatie over je relaties staan: gegevens van (potentiële) klanten, leveranciersgegevens, correspondentie, campagnes, offertes, maar ook financiële gegevens.
Een integratie met Grub voor het KYC-proces en Wwft-regelgeving maakt de oplossing compleet.
Lees hoe Pereira Tax Consultants compliant werkt met Grub en AFAS >
Cliëntacceptatie, UBO-structuur en reviews in Simplicate
Met Grub CRM Connect kun je integreren met Simplicate’s CRM oplossing voor accountants. Meer dan 1.300 bedrijven maken gebruik van Simplicate; van het eerste klantcontact tot en met de factuur. Een solide KYC-proces en Wwft-check aangevuld door Grub maakt deze oplossing compleet.
